四層框架，把 Claude 從聊天工具升級成研究系統

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為什麼多數人只用了 Claude 一成的能力

4 層架構：由下而上砌，打造穩固的研究系統

Layer 1：讓 Claude 認識你

Layer 2：打通 Claude 與外部數據

Layer 3：讓 Claude 動手執行

Layer 4：組建 24/7 研究團隊

結語：架構是起點，不是終點

為什麼多數人只用了 Claude 一成的能力

當你第一次打開 Claude，多數人會把它當成 ChatGPT 用：輸入問題、讀取答案、關閉視窗。

例如：「分析 Solana 目前的基本面。」Claude 回覆 300 字摘要，你看完滿意，關掉視窗。下次想看另一個幣，又重新打開新對話，從零開始。

這樣做，你只用到 Claude 不足一成的能力。

Claude 真正的設計定位是一個工作環境，不是聊天介面。

它有記憶，能跨對話記住你的投資風格

它有工具，可以自行開瀏覽器、執行 script、查鏈上數據

它可以定時執行，每天早上八點替你掃描五十個幣

它可以協調多個子 Agent，分別處理宏觀、項目、風險三條線

本文把 Claude 的 18 個功能分成 4 層架構，每一層涵蓋設定方法、使用場景和實戰用例。照著運行，就是一套完整的研究系統。

4 層架構：由下而上砌，打造穩固的研究系統

整套系統由下而上分成四層，像金字塔一樣，底層支撐頂層。缺一層都不成系統。

四層要由下而上砌，才能全面的建立專屬你的深度研究系統：

先搭好基礎層（Claude 先認識你）

接通輸入層（Claude 才能取得資料）

開啟執行層（Claude 才能動手做事）

最後才自動化（值得自動化的工作流才自動化）

如果跳過層級，效果品質會沒有預想中的好：沒有打好基礎就搞自動化，等同請一個不認識你的陌生人，每天把錯誤報告寄進你的信箱。

團隊獨家的四層 AI 研究運行框架

Layer 1：讓 Claude 認識你

這一層決定 Claude 認不認識你。同一個問題，問一個認識你的人和問一個陌生人，答案差異極大。不搭這一層，你每次打開對話都要從零開始，解釋你是誰、做什麼、之前討論過什麼，每天白白浪費一個小時在重複輸入。

Workspace：每個研究主題一個獨立空間

定位：每個研究主題一個獨立資料夾，Claude 自動讀取全部上下文。

解決痛點：不管是研究 BTC 週期、研究 AI narrative，每個主題都有自己的資料、筆記、歷史對話。全部塞在一個對話裡，Claude 會混淆。

如何設定：

1. 打開 Claude，側邊欄選擇「Projects」，點擊 Create

2. 命名（例如「SOL 深度研究」）

3. 拖入相關文件：白皮書、tokenomics、歷史數據

4. 每次進入該 Project，Claude 自動載入全部上下文

實戰用法：同時維持 10 個 Project 平行運作，例如每個主流幣一個、BTC 週期一個、AI narrative 一個。切換 Project 等同切換研究角色。

Claude.md：一次寫入，永久生效

定位：寫入你的投資風格與偏好，每次對話自動載入。

解決痛點：你是短線還是長線？你接受哪種程度的風險？這些背景 Claude 必須知道，才能給出適合你的建議。

如何設定：

1. 在專案根目錄建立 CLAUDE.md 檔案（全大寫）

2. 內容建議包含：你的身份（全職／兼職、資金規模區間）、投資風格（長線／短線／DeFi）、風險偏好（保守／進取）、特別禁忌（例如「不買未上線的 IDO」）、分析偏好（例如「每次分析必加風險章節」）

3. 每次 Claude 開啟該專案時，自動讀入

實戰用法：一份約 800 字的 Claude.md，包含投資邏輯、關注指標、要迴避的項目類型。寫一次，長期生效。

Memory：跨對話自動記憶

定位：Claude 自動記住之前對話的關鍵資訊。

解決痛點：你上週告訴它「不用再提起 XX 項目」，如果 Claude 不記得，下週它又會推薦給你。Memory 功能解決這個問題。

如何設定：

1. Claude Settings → Memory → Enable

2. 系統自動挑選值得記憶的資訊並儲存

3. 你可以隨時 review、刪除特定記憶

4. 也可以主動說「記住這一點」

實戰用法：讓 Claude 記住已經重倉的幣，下次做 portfolio 分析時會自動剔除，不會重複推薦。

Custom Instructions：帳號層級的通用規則

定位：定義 Claude 對所有對話的預設行為。

解決痛點：和 Claude.md 不同，Claude.md 屬於專案層面，Custom Instructions 是帳號層面。例如「每次回答都用繁體中文」「所有數據附引用來源」，這些是跨專案的通用規則。

如何設定：

1. Settings → Profile → Custom Instructions

2. 在欄位中回答「What would you like Claude to know about you」和「How would you like Claude to respond」

實戰用法：設定「所有金融數字附引用來源、不輕易下投資結論、發現風險必定提醒」，最為跨專案最基本的安全網。

Context 管理：長對話自動壓縮

定位：長對話自動壓縮成 summary，不會超過 context window。

解決痛點：研究一個項目可能對話兩三個小時，累積過量 token。Claude 可以自動把舊對話壓縮、保留要點，騰出空間給新對話。

如何設定：

1. 自動開啟，無需手動操作

2. 可以隨時詢問「請給我目前為止的 summary」確認壓縮品質

3. 有重要結論想保留，主動叫 Claude 寫入 Project 的 knowledge 文件

實戰用法：不完全信任純自動壓縮，所以每研究一小時，就讓 Claude 寫一份「研究筆記 MD」到 Project folder。無論如何壓縮，都不會遺失關鍵資料。

Layer 2：打通 Claude 與外部數據

基礎層完成後，Claude 已經對你有了基本資訊，並了解你的投資偏好及風格。但認識並不等於看得見資料，就算最厲害的分析師，沒有數據也是空轉。接下來介紹輸入層的 4 個功能，負責打通 Claude 與外部世界的連接。

MCP Connectors：直連數據源，不再手動匯出

定位：Claude 直接連接 Glassnode、CoinGecko 等數據源，不需自行匯出。

解決痛點：以前你要登入 Glassnode，找到資料後還要匯出並自己貼入 Claude。現在 Claude 自己去抓取。

如何設定：

1. 查閱官方文件中 Claude 支援的 MCP 伺服器清單

2. Settings → Connectors → 選擇服務 → 授權

3. 接通後，Claude 之後會自動識別「這個問題需要 Glassnode 數據」並主動調用適合的 MCP

實戰用法：接通了 Dune Analytics（鏈上查詢）和 CoinGecko（行情）。問「SOL 近三個月持幣地址變化」，Claude 自己到 Dune 執行 SQL，直接給出答案。

Web Search：自動判斷何時聯網查資料

定位：Claude 自動判斷何時需要聯網查資料，取代手動逐個網站翻找。

解決痛點：當你詢問「今天 ETH 發生了什麼」，Claude 知道答案不在訓練集中，自動連上網搜尋，綜合最新資訊作答。

如何設定：

1. 預設已開啟

2. 可以指定搜尋範圍（例如「只查詢 Messari 與 Delphi」）

3. 搜尋結果會標註來源 URL，你可以自行進一步驗證

實戰用法：每天早晨執行「市場快訊」：Claude 自動搜尋過去 12 小時的重大新聞，摘錄 5 條最重要的，加上關注度評分。

Multimodal：圖表、PDF、影片直接讀取

定位：直接讀取圖表、PDF、影片，不需你轉成文字。

解決痛點：鏈上儀表板截圖、K 線圖、白皮書 PDF、YouTube 影片，全部可以直接丟給 Claude，當次對話即時讀取。

如何設定：

1. 對話框支援直接拖入檔案或圖片

2. 支援格式：PNG / JPG / PDF / MP4（檔案大小有限制）

實戰用法：看到一張 Glassnode 的 MVRV 圖表，不想手抄數字，直接截圖給 Claude，它自行讀出數值並加上解讀。

File Upload：文件丟入即分析

定位：白皮書、研究報告 PDF 直接丟入分析，不需預處理。

解決痛點：和 Multimodal 的差別在於，File Upload 可以永久存入 Project folder，下次對話自動載入，不需要每次重新上傳。

如何設定：

1. 檔案存入 Project folder，永久保留，下次對話自動載入

2. 單檔最大約 30MB（以官方規格為準）

實戰用法：每次研究新項目，白皮書、Tokenomics PDF、Audit Report 全部丟入 Project folder。Claude 之後每次提問都會自動參考。

Layer 3：讓 Claude 動手執行

前面兩層，Claude 用知識與數據回答你的問題。這一層開啟後，Claude 不再只是分析師，它自己動手：開瀏覽器、寫程式、執行運算、生成報告。不懂 code 也能用，這是執行層最關鍵的設計。

Computer Use：自行操作瀏覽器、截圖

定位：Claude 自行開瀏覽器、點擊、截圖。

解決痛點：有些數據來源沒有 API、沒有 MCP，只能在透過瀏覽器上找到。以前你要自己登入、尋找、截圖，現在 Claude 代你完成。

如何設定：

1. 需使用 Claude Desktop App 或 API 版本

2. 第一步：Settings → General → Computer Use 開啟

3. 第二步：Settings → Claude in Chrome 開啟

4. 對話中，瀏覽器 Chrome 開啟時，授權 Claude 控制瀏覽器

5. 下達指令，例如：「請到 DefiLlama 找出 Aave 最新 TVL，截圖回傳」

實戰用法：每週製作「DeFi TVL 變動報告」，Claude 自動開啟 DefiLlama、截圖 top 20 TVL 排行、比對上週數據、標示變動最大的協議。

⚠️ 安全提醒：Computer Use 可能安全風險，Claude 會直接控制你的電腦，只建議在獨立 session 或 sandbox 環境中使用。

Bash Tool：撰寫並執行程式腳本

定位：Claude 自動撰寫 Python 或 shell script，處理數萬行鏈上交易。

解決痛點：Excel 打不開的大型 CSV、需要寫 API call 的資料，以往需要寫程式處理，現在你只需用中文指示，Claude 撰寫程式替你執行。

如何設定：

1. Claude Desktop / API 模式自帶此功能

2. 允許 Claude 執行 shell 指令（可逐條審批）

3. 範例指令：「分析這份 50,000 行的 Uniswap V3 交易 CSV，計算 top 100 LP 的平均 Impermanent Loss」

實戰用法：鏈上交易分析，以前要請學習 Python 腳本，現在 Claude 撰寫、自行執行、產出結果。一套流程至少省下 3 至 5 天。

Analysis Tool：瀏覽器內即場計算與視覺化

定位：Claude 在瀏覽器內執行 JavaScript，直接計算或視覺化。

解決痛點：輕量計算、簡單圖表，不值得動用 Bash。Analysis Tool 在 sandbox 內執行，安全又快速。

如何設定：

1. 網頁版 Claude 自動可用，無需額外設定

2. 範例指令：「計算我這 10 隻幣的 Sharpe Ratio，繪製成 bar chart」

實戰用法：做持倉分析，將持倉清單交給 Claude，它直接計算 Sharpe、Max Drawdown、Correlation，並生成圖表。

Artifacts：生成圖表、報告、互動元件

定位：即時生成圖表、報告、互動元件，獨立成檔保留。

解決痛點：分析結果要交給別人看，以往都要自己排版。Artifacts 自動生成圖表、文件，甚至可以輸出成互動式網頁，直接分享連結。

如何設定：

1. 預設已開啟

2. 指令範例：「用 Artifact 形式輸出這份報告」

3. 右側面板會顯示獨立檔案，可以複製或是下載

實戰用法：每週撰寫「市場週報」給 Chainlab 學員，全部用 Artifact 生成，含圖表、顏色分區、目錄，直接 copy 到 Substack 發布。

Layer 4：組建 24/7 研究團隊

前三層建構完成後，你有一個好用的 Claude 研究助理。而自動化層開啟之後，你擁有的不再是一個工具，而是一支 24/7 研究團隊。

Skills：封裝重複工作流，一句話觸發

定位：將重複工作流封裝成一個指令，隨 call 即用。

解決痛點：如果你每週都做重複的工作，例如搜集新聞、摘要、產出觀點。但就適合封裝成 Skill，一句「執行週報 skill」搞定繁瑣流程。

如何設定：

1. Settings → Skills → Create

2. 撰寫 Skill 指令：包含步驟、格式、範例

3. 之後對話只需 /skill-name 或用自然語言觸發

實戰用法：依照個人使用習慣建立多個 Skills，例如團隊每天使用 /project-scan（項目基礎研究）、/weekly-report（週報撰寫）、/onchain-check（鏈上數據掃描）等。每個 Skill 封裝 3 至 8 個步驟，日常工作就是觸發對應的 Skill。

Plugins：第三方專業外掛擴充能力

定位：第三方開發的專業外掛，補強 Claude 在特定領域的能力。

解決痛點：官方功能尚未覆蓋的領域，社群很已經開發了 plugin，例如專用鏈上分析、Telegram 機器人整合。

如何設定：

1. 在 Plugin Marketplace 瀏覽

2. 安裝、授權、配置參數

3. 之後 Claude 會自動調用

實戰用法：安裝了 Telegram plugin（Claude 自動推送訊息到私人 channel）和 Notion plugin（自動寫入研究資料庫）。

Routines：定時自動執行，不需在場

定位：設定排程，Claude 在指定時間自行啟動並執行指定任務。

解決痛點：「每天早上 8 點掃 50 個幣，將變動超過 5% 的推送到我的 inbox」，Routines 讓這件事自動發生，你不在場也一樣完成。

如何設定：

1. Claude 桌面版 APP，選擇 Claude Code → Routines → Create Remote

2. 設定觸發條件：cron schedule（每天／每週／特定時間）、Github Event、API 呼叫

3. 設定動作：可以調用任何 Skill、Plugin、MCP

4. 設定輸出：email / Telegram / Notion / Slack

實戰用法：

1. 每天 08:00（市場快訊）：掃新聞、摘要、推送 Telegram

2. 每天 22:00（Portfolio 健康檢查）：計算 drawdown、異常 alert

3. 每週日 20:00（週報撰寫）：執行 weekly-report skill、送 Notion 草稿

Sub-Agents：多個專業角色分工

定位：將 Claude 分拆成多個專業領域 Sub-Agent，各自處理不同範疇。、

解決痛點：宏觀分析、項目研究、風險評估，每個範疇需要不同的思路與側重點。一個 Agent 全部處理容易混淆，分拆後每個都專精。

如何設定：

1. 使用 Agent SDK 或 Projects 建立多個「角色」

2. 每個角色配置獨立 Claude.md（例如「宏觀 Agent：只看 BTC cycle 與 macro」）

3. 角色之間可互相傳遞資料

實戰用法：目前設有 4 個 Sub-Agent：宏觀 Agent（追蹤 BTC 週期、macro data、Fed 政策）、項目 Agent（altcoin 項目研究）、鏈上 Agent（on-chain 數據）、風險 Agent（檢視每個決策的 downside）。

Dispatch：主 Agent 統籌分派任務

定位：一個主 Agent 接收任務，自動分派到對應 Sub-Agent 處理。

解決痛點：每次對話都需要指定「找宏觀 Agent 做這個，找項目 Agent 做那個」。Dispatch 相當於 Team Lead，自動判斷應由哪個 Sub-Agent 處理。

如何設定：

1. 建立一個「Dispatcher Agent」

2. 在 Claude.md 定義：「你是 Team Lead，根據任務性質分派給 4 個 Sub-Agent 之一」

3. 之後只需要與 Dispatcher 對話

實戰用法：早上一句「今天幫我查一下」，Dispatcher 自動：

1. 叫宏觀 Agent 執行 macro scan

2. 叫鏈上 Agent 執行 whale movement 追蹤

3. 叫項目 Agent 更新 watchlist

4. 叫風險 Agent 檢查 portfolio health

5. 整合 4 份報告，輸出一份 summar

結語：架構是起點，不是終點

18 個功能、4 層架構，不需要一次全部到位。

最務實的做法是由下而上，一層一層來：先把 Claude.md 和 Custom Instructions 寫好，讓 Claude 認識你；再接通一兩個 MCP，省去手動搬運數據的時間；然後試著用 Bash Tool 處理一個你一直拖著沒做的分析任務。到這裡，你已經把研究效率提升了幾倍。

自動化和 Sub-Agent 留到你真正清楚哪些工作流值得自動化再說。跳過基礎設定，直接新增太多自動化功能，反而會讓系統變成一堆用不到的設定。

Claude 的上限不在工具，在你怎麼用它。

⚠️ 免責聲明：本文僅供教育及資訊用途，不構成任何投資建議。加密貨幣市場涉及高風險，請在參與前充分了解相關風險並自行判斷。

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